Новый контрагент в 1с 8.2. Бухучет инфо. Если контрагент – юридическое лицо

Кто такие Контрагенты? Это юридические или физические лица, являющиеся вашими заказчиками, покупателями или партнерами. У каждого юридического лица имеются реквизиты, т. е. уникальные данные (ИНН, КПП, юридический и фактический адреса), которые принадлежат только этой организации. Вот этими данными и нужно будет заполнять карточку контрагента в программе.

Приступим. Находим слева в меню надпись «Справочники», нажимаем. Перед нами разделы программы, ищем «Покупки и продажи», подраздел «Контрагенты»:

Заходим в раздел. Чтобы было удобно ориентироваться в процессе работы, создадим папки по видам: «Покупатели», «Поставщики» и «Прочее».

Нажимаем на надпись «Создать группу». В выпадающем окошке в поле «Наименование» вводим название группы «Покупатели»:

Аналогичным образом создаем остальные папки «Поставщики» и «Прочее»:

Создадим по одному элементу в каждой папке. Начнем с «Покупатели». Заходим, выбираем «Создать»:

Открывается страница для заполнения. Это карточка контрагента. Верхнее поле, обозначенное желтым цветом, предназначено для автоматического заполнения информации по контрагенту путем ввода ИНН. Это будет работать только при подключенной функции «1С Контрагент».

Мы рассмотрим заполнение вручную. Допустим, нашим покупателем будет являться организация ООО «СТИЛЬ». В поле «Вид контрагента» оставляем Юридическое лицо. В поле «Наименование» вводим название организации. Для удобства поиска обычно вводят СТИЛЬ ООО, т.е. сначала название, а потом организационно правовая форма. Можно оставить просто одно название. Поле «Полное наименование» должно содержать правильное написание названия данной организации – ООО «СТИЛЬ» или с расшифровкой - Общество с ограниченной ответственностью. Эта будет отображаться при печати документов. Поле «Входит в группу» заполняется автоматически. Далее, поля: ИНН, КПП, ОГРН заполняются предоставленными реквизитами данной организации. Очень важный пункт в карточке «Основной банковский счет». Нажмем маленькую кнопочку слева. Перед нами открылись два поля, обязательные к заполнению:

В первое поле необходимо ввести БИК банка, в котором обслуживается организация. Во второе поле вводим номер расчетного счета. Далее пункт «Адрес и телефон». Развернем его:

Здесь заполняются юридический и фактический адреса. Мы видим уведомление, в котором нам предлагают загрузить Адресный классификатор. Это работает только при подключенной функции «1С Контрагенты». Пропускаем. Нажимаем надпись «Заполнить» справа от юридического адреса. Перед нами открывается окошко для ввода необходимых данных. Заполняем и нажимаем ОК:

Строка «Фактический адрес» заполнится автоматически. Если у организации юридический и фактический адреса разные, то необходимо снять соответствующую галочку возле надписи «Фактический адрес совпадает с юридическим адресом» и заполнить вручную. Записать. Аналогично и с полем «Почтовый адрес». В пункт «Дополнительная информация» вы можете прописать какой-либо комментарий. Проверяем, все ли заполнено и нажимаем «Записать» в верхней части.

Все операции в системе 1С производятся с помощью договоров. Договор это универсальный разделитель учета, который указывается практически во всех документах. Переходим на вкладку «Договоры» и нажимаем кнопочку «Создать».

Перед нами открылась страница «Договор (создание)»:

Приступим к заполнению. Первое поле «Вид договора». Так как мы заполняем карточку организации, которая у нас будет покупать что-либо, то нужно выбрать соответствующий вид – «С покупателем». Если изначально указать неправильный вид, то изменить будет проблематично. Следующее поле «Номер договора» говорит само за себя - вводим номер договора. Справа выбираем дату, которой заключен договор. Поле «Наименование» формируется автоматически на основании введенных данных. При необходимости можно поправить и прописать, как нам будет удобно и понятно. Далее развернем и рассмотрим следующие вкладки. «Расчеты». Здесь выбираем в какой валюте будут происходить расчеты с нашим покупателем. В поле «НДС» необходимо выбрать порядок регистрации счет-фактур конкретно по этому договору.

Если нашим покупателем (организацией) предоставлена информация о руководителях, то можно заполнить поля в разделе «Подписи». Это будет отображаться при печати документов. Если этих данных нет, то пропускаем. В разделе «Дополнительная информация» вводится срок действия договора, если он обозначен. Можно оставить поле пустым. И можно выбрать «Вид расчетов». С этим договором мы закончили. Нажимаем «Записать и закрыть». Теперь мы можем увидеть, что у нашего контрагента «СТИЛЬ» появился договор «С покупателем». Обратите внимание на функцию «Использовать как основной». Если мы отметим ее, то данный тип договора будет по умолчанию проставляться в документы:

Помимо договора очень важная вкладка «Банковские счета»:

Здесь видим уже созданный нами счет, который указали на главной вкладке. И, как и в договоре, мы можем отметить функцию «Использовать как основной», для использования этого счета по умолчанию.

Допустим, есть контрагент, у которого два договора: «С поставщиком» и «С покупателем». Один используется более часто, именно этот договор, мы можем отметить основным для упрощения ввода информации.

Во вкладке «Контактные лица» на главной странице прописываются данные лица со стороны контрагента, к которому мы при необходимости сможем обратиться. Это может быть директор, бухгалтер или менеджер:

Здесь же, на вкладке «Адреса» мы можем указать его телефоны и адрес электронной почты для связи. После ввода нажимаем «Записать и закрыть»:

Возвращаемся на страницу с новым контрагентом. Если нажмем ссылку «Еще», будут доступны «Счета расчета с контрагентом»:

Это аналогичный справочник «Счета учета номенклатуры», только для контрагента. Здесь обычно используются 60 и 62 счета.

Ввод покупателя на этом окончен.

Аналогичным образом создадим поставщика - ООО «Эдельвейс». Возвращаемся в папку «Поставщики» и нажимаем «Создать». Весь процесс заполнения данными такой же, как и у Покупателя. Только вид договора будет указываться «С поставщиком»:

Также отмечаем во вкладках «Договоры» и «Банковские счета» настройку «Использовать как основной». С поставщиком разобрались.

Вернемся теперь в папку «Прочее». Здесь заводятся банки, налоговые службы и т.д. Заведем здесь аналогично банк для отображения поступления банковских комиссий:

Для таких контрагентов вид договора необходимо использовать «Прочие»:

Таким образом, контрагент введен в информационную базу, за ним закреплен договор и эти данные будут автоматически использоваться при взаиморасчетах с данным контрагентом.

Отправить эту статью на мою почту

Справочник “Контрагенты” в разных конфигурациях 1С является одним из основных справочников. Он содержит все данные обо всех покупателях и поставщиках, которые взаимодействуют с нашей организацией. Рассмотрим, как сделать контрагента в 1С. Для этого необходимо перейти в раздел “Справочники” и выбрать пункт “Контрагенты”.

Откроется список существующих контрагентов. Для более удобной работы мы можем разбить (классифицировать) контрагентов по группам. К примеру, поставщики, покупатели и др. Для этого необходимо нажать на кнопку “Создать группу”.

Указываем наименование в соответствующем поле и нажимаем “Записать и закрыть”. Новая группа появится в нашем списке. Также в форме списка возможны разные варианты режима просмотра контрагентов. Для этого необходимо нажать кнопку “Еще”, далее выбрать пункт “Режим просмотра” и выбрать нужное значение из списка.

Для создания контрагента нажимаем на кнопку “Создать”, рядом с кнопкой “Создать группу”. Откроется форма для заполнения реквизитов контрагента. Если мы создаем контрагента находясь в какой-либо группе, то поле “Входит в группу” будет заполнено автоматически этой группой. Однако, в любой момент мы можем поменять значение данного поля, либо вообще очистить.

Если вы подписаны на информационно-технологическое сопровождение (ИТС) и у вас есть доступ к такой услуги как “1С Контрагент”, то в таком случае основные данные контрагента можно заполнить автоматически по полю с ИНН, при условии что контрагент есть в государственном реестре ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Для оформления подписки на ИТС воспользуйтесь формой заказа справа.

Оставьте, пожалуйста, в комментариях интересующие Вас темы, чтобы наши специалисты разобрали их в статьях-инструкциях и в видео-инструкциях.

Чтобы данный функционал работал нужно в информационной базе включить интернет-поддержку пользователей. Переходим в раздел “Администрирование”. Далее выбираем пункт “Интернет-поддержка пользователей”.

Помимо этого существует такой сервис как 1СПАРК Риски. Данная услуга также подключается отдельно и показывает финансовую устойчивость контрагента, насколько данный контрагент похож на фирму-однодневку. Также при наличии интернета в 1С доступен сервис проверки контрагента в базе ФНС. Раздел “Администрирование”. Далее выбираем пункт “Поддержка и обслуживание” и в нем переходим в “Проверка контрагентов”. Устанавливаем галочку напротив “Автоматически проверять контрагентов по ЕГРН”.

Если сервис подключен, то в форме списка контрагентов в колонке “ИНН” значения будут выделяться цветом, согласно информации фирмы 1С о данном сервисе (гиперссылка “Подробнее о сервисе”)

В нашем случае сделаем контрагента в 1С с заполнением реквизитов вручную. Заполняем поля с наименованием. “Полное наименование" в дальнейшем будет выводиться в печатных формах. Заполняем остальные поля. Далее заполняем банк и основной банковский счет. Заполняем адреса и телефоны. Если фактический и почтовый адрес не совпадают с юридическим, то необходимо убрать галочки напротив этих пунктов. По кнопке “Добавить” можно добавить дополнительно почту, телефон и пр.

Заполняем поле “Вид договора”, “Организацию” (если в базе их несколько), “Номер”, “Валюту”, “Порядок регистрации счет-фактур” и остальные поля по необходимости. Нажимаем “Записать закрыть”. Если созданный нами договор будет фигурировать в большинстве документов с этим контрагентом, то удобно использовать его как основной. Кнопка “Использовать как основной”. В этом случае, он будет автоматически подставляться в документах.

На закладке “Банковские счета” по кнопке “Создать ” помимо основного счета, мы можем создать дополнительные.

На закладке “Контактные лица” по кнопке “Создать ”можно добавить контактных лиц контрагента и данные по ним.

На закладке “Счета учета расчетов” в форме списка контрагентов указываются счета расчетов. Но мы также можем их задать для каждого контрагента отдельно, либо из формы списка, либо в такой же вкладке в карточке контрагента.

Команда опытных 1с-программистов:

До 2-х часов время реакции на срочные задачи, даже в выходные и праздничные дни.

40+ штатных программистов с опытом работы в «1С» от 5 до 20 лет.

Делаем видео-инструкции по выполненным задачам.

Живое общение через любые удобные клиенту мессенджеры

Контроль выполнения ваших задач через специально разработанное нами приложение

Официальные партнеры фирмы «1С» с 2006 года.

Опыт успешной автоматизации от небольших фирм, до больших корпораций.

99% клиентов довольны результатами

Справочник контрагентов в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 является очень важным. В нем хранятся данные обо всех поставщиках и покупателях вашей организации. Ошибки в данном справочнике могут быть критичны, особенно с регистрационными данными.

Попасть в данный справочник можно через раздел «Справочники».

Создайте нового контрагента из появившейся формы списка.

Автоматическое заполнение

В шапке карточки контрагента можно ввести его ИНН или наименование, и нажать на кнопку «Заполнить». В таком случае реквизиты автоматически загрузятся из реестров ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Данный функционал работает только при подключении к интернет-поддержке. Стоимость доступа к сервису «1С Контрагент» составляет 4800 руб./год.

Если вы не подключены, программа выдаст соответствующее сообщение и предложит вам это сделать.

Нажмите «Да» и в появившемся окне введите логин и пароль от ИТС. Его вам должны были предоставить вместе с договором поставки на конфигурацию. В том случае, если по какой-либо причине у вас нет доступа к ИТС, обратитесь к нам.

Ручное заполнение

Так же вы можете заполнить все эти поля вручную.

Обратите внимание, что при вводе ИНН и КПП программа осуществляет их проверку. В том случае, если в программе уже заведен контрагент с такими реквизитами, вам будет об этом сообщено. Крайне не желательно дублировать контрагентов. Вы сами потом в них же и запутаетесь.

Так же программа проверяет введенные ИНН и КПП по формату, утвержденному налоговой службой.

Если у вас подключена интернет-поддержка, все контрагенты будут проверяться на наличие в базе ФНС.

Найденные в ФНС контрагенты по ИНН и КПП будут отображаться следующим образом.

Те контрагенты, которых найти не удалось, отобразятся так, как показано на рисунке ниже.

В форме списка контрагентов так же для удобства реализована автоматическая проверка на наличие в базе ФНС. ИНН не найденных контрагентов будут подсвечиваться красным.

Запишите созданного вами контрагента, после того, как вы заполнили и проверили все реквизиты.

Банковские счета

Еще одним немаловажным реквизитом в карточке контрагента является его банковский счет. Он используется при безналичной оплате. На данный счет мы будем переводить поставщику денежные средства. Если контрагент является покупателем, то с данного счета он совершит оплату. Расчеты в безналичном виде сейчас наиболее популярны.

В карточке контрагента выберите банк, в котором он обслуживается, и укажите номер расчетного счета. Это и будет основной счет нашего контрагента для безналичной оплаты.

В 1С 8.3 существует встроенная проверка на корректность введенного вами номера счета. И в случае допущенной ошибки система сообщит вам об этом.

Если перейти в карточке контрагента по гиперссылке «Банковские счета», мы увидим, что наш счет автоматически туда добавился и установился в качестве основного. В этот список можно добавить еще и другие счета.

Документы

На закладке «Документы» карточки контрагента можно просмотреть или создать определенные документы по нему. К ним относятся, например, реализации, возвраты и т. п.

Договоры

При осуществлении работы с контрагентом, будь то покупка, продажа или другие действия, мы заключаем с ним договор. В дальнейшем он выбирается в соответствующих документах. Все договора с нашим контрагентом отображаются на соответствующей закладке его карточки в справочнике.

Создадим из данного списка новый договор. Самое главное – правильно указать его вид (с поставщиком, покупателем и т. п.).

У одного и того же контрагента может быть несколько договоров, в том числе и с различными видами. Например, наша фирма производит офисные кресла. Мы можем закупать у какой-либо организации материалы для их изготовления, и при этом последствии им продадим партию наших кресел.

Заполните основные поля и запишите договор.

Назначить договор основным можно из списка всех договоров контрагента. Тогда у него появится соответствующий признак в первой колонке (зеленый флаг).

Так же к договору можно прикрепить файл, например, скан-копию подписанного в бумажном виде договора или копии документов контрагента

Смотрите также видео о заполнении и по работе со справочником «Контрагенты» в целом:

Для создания контрагента в 1С необходимо заполнить карточку в справочнике контрагентов. Можно внести все записи вручную, но часть этой работы способна выполнить сама программа.

Инструкция

Выберите в главном меню пункт «Справочники», в подменю - пункт «Контрагенты». Нажмите на панели инструментов значок «Добавить». Обозначение всплывает при подведении курсора к значкам. Откроется карточка контрагента. Заполните все поля карточки, нажмите в правом нижнем углу ОК. При такой кропотливой работе весьма высока вероятность искажения данных. Лучше использовать возможности программы 1С для загрузки данных контрагента.

Если организация получила на расчетный счет оплату от нового покупателя, программа 1С предложит создать нового контрагента при загрузке данных банковской выписки. При таком внесении контрагента в программу будут загружены следующие данные из платежного поручения: ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика), КПП (код причины постановки на учет) и банковские реквизиты нового контрагента.

Добавьте недостающие сведения в карточку контрагента. Поставьте галочку в нужном окне «поставщик/покупатель». От этого зависит возможность занесения договоров с контрагентом. Программа 1С не позволит внести покупательский договор в карточку контрагента, отмеченного галочкой только в поле «Поставщик». Один контрагент может одновременно являться для организации поставщиком и покупателем.

Заполните вкладку «Договоры» в карточке контрагента, созданной программой 1С при экспорте банковской выписки. Каждому виду договора в программе 1С соответствует набор типовых бухгалтерских проводок.

Заполните на вкладке «Контакты» адрес контрагента, телефоны и сведения о контактных лицах.

Если организация получила услуги или ТМЦ от нового поставщика, то нового контрагента можно добавить в справочник при внесении в базу программы 1С счета-фактуры или акта выполненных работ.

У одного контрагента может быть несколько КПП, несколько разных договоров и банковских счетов. Программа 1С при загрузке новых данных опознает контрагента по ИНН. Дальнейшие настройки зависят от требований пользователя. При необходимости раздельного учета по обособленным подразделениям клиента создайте в программе несколько учетных записей по одному контрагенту. При загрузке данных после проверки ИНН программа 1С продолжит проверку уже по КПП контрагента. Возможно вести раздельный учет по нескольким расчетным счетам контрагента, если это важно для разделения расчетов по разным видам услуг.

Справочник «Контрагенты» в 1С Предприятие 8.2 содержит информацию о всех физических и юридических лицах, с которыми сотрудничает ваша компания. Это могут быть покупатели, поставщики, ваши работники, работники банков и прочих учреждений. Проще всего, справочник «Контрагенты» найти через меню «Операции» — «Справочник».

Далее нужно вручную начать писать название нужного нам справочника. В нашем случае, это «Контрагенты». Как видим, программа 1С автоматически находит нам нужный объект. Теперь заходим в справочник «Контрагенты», чтобы лучше ознакомиться с ним.